Inhalt: Der Film zeichnet die Lebensstationen Marc Chagalls nach: Geburt in Rußland, erste künstlerische Gehversuche in Petersburg, Übersiedlung nach Paris, erste Ausstellung in Berlin, Rückkehr nach Rußland, Heirat mit Bella Rosenfeld, Rückkehr nach Paris. Neben den wichtigsten seiner Werke zeigt der Film auch seine Bühnenbilder sowie seine Glasfenster.